深圳市誉辰智能装备股份有限公司

(相关资料图)

        首次公开发行股票并在科创板上市

           招股意向书提示性公告

         保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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       深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”、“发行人”或

  “公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下

  简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会

  （以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕995 号文同意注册。

                                   《深圳市誉辰

  智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在

  上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站

  （中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时

  报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发

  行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司的住所，供

  公众查阅。

       敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等

  方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网

  站上的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发

  行安排及初步询价公告》。

                        发行人基本情况

               深圳市誉辰智能装备股

公司全称                           证券简称      誉辰智能

               份有限公司

证券代码/网下申购代码    688638          网上申购代码    787638

网下申购简称         誉辰智能            网上申购简称    誉辰申购

所属行业名称         专用设备制造业         所属行业代码    C35

                       本次发行基本情况

               本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配

               售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

发行方式

               和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会

               公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。

定价方式           网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价

发行前总股本（万股）                3,000.00   拟发行数量（万股）                1,000.00

                                     预计老股转让数量

预计新股发行数量（万股）              1,000.00                                    0

                                     （万股）

                                     拟发行数量占发行

发行后总股本（万股）                4,000.00   后总股本的比例                    25.00

                                     （%）

                                     网下初始发行数量

网上初始发行数量（万股）                285.00                             665.00

                                     （万股）

网下每笔拟申购数量上限                          网下每笔拟申购数

（万股）                                 量下限（万股）

                                     初始战略配售占拟

初始战略配售数量（万股）                 50.00                                  5.00

                                     发行数量比（%）

                                     高管核心员工专项

保荐人相关子公司初始跟                          资管计划认购股数

投股数（万股）（如有）                          /金额上限（万股/

                                     万元）

是否有其他战略配售安排                              否

                       本次发行重要日期

初步询价日及起止时间                           发行公告刊登日

                （T-3）9:30-15:00                         （T-1）

网下申购日及起止时间                                        （T 日）9:30-11:30，

               （T 日）9:30-15:00       时间

网下缴款日及截止时间

                 （T+2）16:00          时间              （T+2）日终

备注：无

                  发行人和保荐人（主承销商）

发行人                          深圳市誉辰智能装备股份有限公司

联系人              董事会办公室              联系电话           0755-23076753

保荐人（主承销商）                            兴业证券股份有限公司

               销售交易业务总部股权                           021-20370808、

联系人                                  联系电话

                 资本市场处                               021-20370600

                           发行人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

                          保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

（本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股意向书提示性公告》之签章页）

                     深圳市誉辰智能装备股份有限公司

                            年   月   日

（本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股意向书提示性公告》之签章页）

                        兴业证券股份有限公司

                           年   月   日

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