策略月报:一页纸精读行业比较数据:7月
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投资链:房地产投资累计同比增速下降,基建投资累计同比增速回升。23 年6 月固定资产投资累计同比增速回落至3.80%,房地产开发投资累计同比增速降幅扩大至-7.90%,制造业固定资产投资累计同比增速下降至6.00%,基础设施建设投资累计同比增速回升至10.71%;23 年7 月以来锌价格震荡下行,铜、铝、铅、锡、镍、黄金、银价格呈上行走势。动力煤价格下降至716元/吨,焦煤价格持续回升;7 月以来钢价先下降再上涨;轻质纯碱、重质纯碱价格保持上涨;普通水泥平均价格下降;23 年6 月大型客车、轻型客车销量当月同比增速上升,中型客车销量同比增速下降;电网投资累计同比增速缩窄至7.80%,电源投资累计同比增速下降至53.80%。
消费链:汽车销量当月同比增速下降,社消额同比增速收窄。23 年6 月社消额当月名义同比增速收窄至3.10%,商品房销售面积累计同比增速降幅扩大,增速下降至-13.65%;6 月家电零售额当月同比回落至-1.57%。23 年6 月汽车销量当月同比增速下降至4.80%;6 月海南旅游收入当月同比增速下降至41.24%。23 年6 月头孢、抗生素类阿莫西林价格不变;23 年7 月以来维A、维E、维B1 与VC 价格均不变。
出口链:对美国、欧盟、日本东南亚出口当月同比增速均下降。23 年6 月农产品、玩具类、家具类、灯具类、成品油、焦炭、煤、钢材、船舶、塑料制品、汽车零件、未锻造的铝及铝材的出口金额累计同比增速下降,高新技术产品、机电产品的出口金额当月同比增速下降;23 年6 月对美国、欧盟、日本、东南亚出口金额当月同比增速均下降;23 年6 月美国OECD 领先指标上升至99.01。23 年7 月21 日CCFI 下降至866.08,7 月24 日BDI 下降至967。23 年6 月我国电子技术出口金额当月同比增速下降至-16.16%;纺织服装出口额当月同比增速下降至-14.34%;出口金额当月同比增速下降至-12.40%。
价格链:23 年7 月油价上升、猪价有所下降。WTI:23 年7 月24 日上升至78.74 美元/桶;23 年7 月以来秦皇岛煤价上升。PVC:23 年7 月28 日期货价格上升至6243 元/吨,7 月28 日现货价格上升为6000 元/吨;MDI:23年7 月28 日纯MDI 价格上升至20100 元/吨,聚合MDI 价格上升至16500元/吨;23 年7 月重质纯碱价格较6 月有所上升,轻质纯碱价格较6 月有所上升。23 年7 月以来棉花价格上升、白砂糖价格下降;猪肉价格23 年7 月19 日下降至14.12 元/公斤;白酒23 年7 月以来估值较23 年6 月上升,相对沪深300 和全部A 股估值均有所上升。23 年6 月新增信贷上升至30,500亿元;23 年5 月寿险保费收入累计同比增速为13.19%;23 年6 月人民币对美元升值幅度为-2.21%。
风险提示:经济增长超预期下滑,政策效果不达预期。
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